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工業(yè)機器人系統(tǒng)集成現(xiàn)狀分析

發(fā)布時間:2017/03/15
工業(yè)機器人系統(tǒng)集成現(xiàn)狀分析

  目前中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化的模式與美國接近,即本身生產(chǎn)的機器人較少,眾多企業(yè)集中于機器人系統(tǒng)集成這一塊。其中原因是工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)主要掌握在幾家國際巨頭手中,機器人本體生產(chǎn)成本過高。
  一、機器人系統(tǒng)集成介紹
  1、機器人工業(yè)化模式
  工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商處于機器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端,為終端客戶提供應(yīng)用解決方案,其負(fù)責(zé)工業(yè)機器人應(yīng)用二次開發(fā)和周邊自動化配套設(shè)備的集成,是工業(yè)機器人自動化應(yīng)用的重要組成。只有機器人本體是不能完成任何工作的,需要通過系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用。
  相較于機器人本體供應(yīng)商,機器人系統(tǒng)集成供應(yīng)商還要具有產(chǎn)品設(shè)計能力、對終端客戶應(yīng)用需求的工藝?yán)斫?、相關(guān)項目經(jīng)驗等,提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個性化成套裝備。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看,機器人本體(單元)是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),而下游系統(tǒng)集成則是機器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。本體產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘較高,有一定壟斷性,議價能力比較強,毛利較高。而系統(tǒng)集成的壁壘相對較低,與上下游議價能力較弱,毛利水平不高,但其市場規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場。
  工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化過程中,可以歸納為三種不同的發(fā)展模式,即日本模式、歐洲模式和美國模式。
  日本模式:各司其職,分層面完成交鑰匙工程。即機器人制造廠商以開發(fā)新型機器人和批量生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品為主要目標(biāo),并由其子公司或社會上的工程公司來設(shè)計制造各行業(yè)所需要的機器人成套系統(tǒng),并完成交鑰匙工程;
  歐洲模式:一攬子交鑰匙工程。即機器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計制造,全部由機器人制造廠商自己完成;
  美國模式:采購與成套設(shè)計相結(jié)合。美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機器人,企業(yè)需要時機器人通常由工程公司進(jìn)口,再自行設(shè)計、制造配套的外圍設(shè)備,完成交鑰匙工程中國與美國類似,機器人公司集中在機器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域。
  目前,國內(nèi)的機器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗來看,國內(nèi)的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式,即以系統(tǒng)集成為主,單元產(chǎn)品外購或貼牌,為客戶提供交鑰匙工程。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比,系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計能力、項目經(jīng)驗,并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上,提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個性化成套裝備。
  中國機器人市場基礎(chǔ)低、市場大。中國機器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國模式(集成)-日本模式(核心技術(shù))-德國模式(分工合作)。
  2、工業(yè)機器人集成產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方向
  機器人本體是系統(tǒng)集成的中心,必須與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合。系統(tǒng)集成是對機器人本體的二次開發(fā),機器人本體的性能決定了系統(tǒng)集成的水平。國際品牌出于對本體的理解,更清楚怎樣去做整合來充分發(fā)揮功能達(dá)到客戶的需求。所以系統(tǒng)集成還是以國際品牌為核心,市場大小也是按汽車、3C電子、金屬加工、物流等這樣技術(shù)要求高、自動化程度高的行業(yè)向技術(shù)要求較低、自動化程度較低的行業(yè)排列。
  機器人下游用戶可以按照行業(yè)分為:汽車工業(yè)行業(yè)和一般工業(yè)行業(yè)。
  汽車行業(yè)自動化程度已經(jīng)比較高。大部分外資整車廠商的生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)及機器人選型是全球統(tǒng)一的。國產(chǎn)機器人難有機會。而在目前國產(chǎn)機器人技術(shù)尚未完全成熟的情況下,國產(chǎn)整車廠也不敢貿(mào)然使用國產(chǎn)機器人完成重要工位的自動化操作。
  整車廠跟機器人供應(yīng)商往往有著一二十年的穩(wěn)定關(guān)系。如大眾用KUKA和FANUC,寶馬奔馳等德系用KUKA,通用主要是FANUC,菲亞特用柯馬,白車身和沖壓線主要是ABB,涂裝主要是德國杜爾,豐田本田等日系用安川、川崎等日資品牌,現(xiàn)代起亞只用現(xiàn)代等。對于汽車這種資金、技術(shù)密集型大工業(yè)來說,穩(wěn)定性是首要的,定下來的標(biāo)準(zhǔn)不會輕易改變。主要零部件廠為保持一致性,也會優(yōu)先考慮整車廠使用的機器人品牌。
  汽車是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),整車廠在長期使用機器人的過程中也形成了自己的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)要求高且要契合車廠的標(biāo)準(zhǔn),對系統(tǒng)集成商來說,構(gòu)成了較高的準(zhǔn)入門檻。多數(shù)國內(nèi)集成商主要還是做一些分包或者不太重要的項目,少數(shù)已經(jīng)入圍的系統(tǒng)集成商獲得了先發(fā)優(yōu)勢。
  汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成對資金要求高。汽車項目普遍周期較長,從方案設(shè)計、安裝調(diào)試到交鑰匙往往需要半年或者一年以上,需要投入大量的人力成本。整車廠也按照項目周期采取分批付款的方式,361或3331較為普遍,集成商采購配套的設(shè)施卻往往需要款到發(fā)貨或者貨到付款。對系統(tǒng)集成商來說流動資金是比較大的壓力,缺乏資金實力難以承接汽車項目。
  對比機器人密度,中國汽車行業(yè)機器人密度為281,而非汽車行業(yè)僅為14。與其他國家相比,中國汽車行業(yè)的機器人密度為臺灣的1/2,德國的1/4。但中國非汽車行業(yè)的機器人密度為臺灣的1/9,德國的1/11。故非汽車行業(yè)的潛能巨大。
  汽車產(chǎn)業(yè)集成國內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入,3C行業(yè)系統(tǒng)集成是機會。約80%的國內(nèi)機器人企業(yè)集中在系統(tǒng)集成領(lǐng)域。汽車產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定,面臨商務(wù)關(guān)系、技術(shù)和資金三重壁壘,國內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入。但在其他行業(yè),尤其是3C行業(yè),國內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有優(yōu)勢:中國是全球較大的3C制造基地,自動化升級需求強勁,有望超過汽車行業(yè)成為大機器人市場;3C行業(yè)機器人應(yīng)用多樣,外資品牌難以復(fù)制在汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗,國內(nèi)企業(yè)已實現(xiàn)部分反超,是拉近差距的好機會。
  一般工業(yè)中按照行業(yè)分類又可以分為食品飲料,石化,金屬加工,醫(yī)藥,3C,塑料,白家電、煙草等。
  一般工業(yè)中按照應(yīng)用分為焊接、機床上下料、物料搬運碼垛、打磨、噴涂、裝配等。
  以噴涂應(yīng)用為例:噴漆作業(yè)本身的作業(yè)環(huán)境惡劣、對噴漆工人技術(shù)熟練的高要求以及80、90后們對工作的可選擇性大等一系列的原因,使得噴涂相關(guān)的作業(yè)人員招工成為難題。利用噴涂機器人進(jìn)行噴涂作業(yè),除了重復(fù)精度高,工作效率高外,還能使工人從惡劣的工作環(huán)境中解放出來。
  噴涂機器人已在噴涂領(lǐng)域引起廣泛的重視,并且使用范圍越來越廣,從開始的汽車整車車身制造,應(yīng)用拓展到汽車儀表、電子電器、搪瓷等領(lǐng)域。
  高工產(chǎn)研機器人研究院(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年國產(chǎn)噴涂系統(tǒng)集成市場規(guī)模達(dá)到22.3億元,同比增長39.1%。
  3、工業(yè)機器人集成產(chǎn)業(yè)規(guī)模
  在工業(yè)機器人領(lǐng)域,中國企業(yè)目前主要的競爭優(yōu)勢在系統(tǒng)集成方面,中國80%的機器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域,隨著系統(tǒng)集成商圍繞機器人做整線集成,機器人等專用設(shè)備和電氣原件等的價格逐年下調(diào),國內(nèi)企業(yè)憑性價比和服務(wù)優(yōu)勢逐漸形成替代進(jìn)口,市場份額穩(wěn)步上升,現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)了一半的市場,留給中國企業(yè)的機會越來越多。
  在過去的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中,政府或企業(yè)都沒能對系統(tǒng)集成應(yīng)用引起重視,但這恰恰是智能制造中非常重要的一環(huán),現(xiàn)在越來越多的企業(yè)開始意識到了其在獲取客戶、品牌推廣中的重要性,應(yīng)用市場逐漸被喚醒。
  在補貼政策的刺激下,工業(yè)機器人應(yīng)用市場擴(kuò)展迅速。汽車制造產(chǎn)業(yè)是機器人應(yīng)用體量較大的行業(yè),占比超過40%,但是隨著汽車行業(yè)增速放緩,沖壓、焊裝、涂裝、總裝等集成應(yīng)用愈發(fā)普及,汽車集成系統(tǒng)已經(jīng)逐漸走向紅海市場,但是在3C、物流自動化等領(lǐng)域依舊是一片藍(lán)海。
  工業(yè)機器人和系統(tǒng)集成是中國工業(yè)自動化發(fā)展方向。為推動制造業(yè)升級,實現(xiàn)自動化、智能化,國家高度重視機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從研發(fā)、采購、應(yīng)用推廣等方面提供政策資金支持,但機器人無論多么優(yōu)良也繞不開系統(tǒng)集成企業(yè)。應(yīng)用集成系統(tǒng)的研發(fā),是機器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤高也是技術(shù)門檻高的環(huán)節(jié),近年來,隨著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的火速升溫,機器人系統(tǒng)集成行業(yè)也逐年升溫,備受追捧。
  集成系統(tǒng)以零配件和工業(yè)機器人為基礎(chǔ),是未來企業(yè)提高生產(chǎn)效率、增加市場競爭力的主要方式之一。一般情況下,系統(tǒng)集成市場規(guī)??蛇_(dá)機器人本體市場規(guī)模的三倍,根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測,2020年機器人本體市場規(guī)??蛇_(dá)276億左右,集成系統(tǒng)市場規(guī)模則有望接近830億元,未來五年年均增速可達(dá)20%。
  4、機器集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
  機器人系統(tǒng)集成商作為中國機器人市場上的主力軍,普遍規(guī)模較小,年產(chǎn)值不高,面臨強大的競爭壓力。根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)顯示,截至2014年9月,中國機器人相關(guān)企業(yè)428家,其中系統(tǒng)集成商就占88%,并且從相關(guān)市場數(shù)據(jù)來看,現(xiàn)階段國內(nèi)集成商規(guī)模都不大,銷售收入1個億以下的企業(yè)占大部分,能做到5個億的就是行業(yè)的佼佼者,10個億以上的全國范圍少之又少。
  一般工業(yè)是指非汽車行業(yè)。目前汽車行業(yè)的自動化程度比較高,供應(yīng)商體系相對穩(wěn)定。而一般工業(yè)的自動化改造需求相對旺盛。全球工業(yè)機器人集成從應(yīng)用角度看"搬運"占比高。全球工業(yè)機器人銷量中,半數(shù)機器人用于搬運應(yīng)用。搬運應(yīng)用中又可以按照應(yīng)用場景不同分為拾取裝箱、注塑取件、機床上下料等。按照應(yīng)用來分,占比前三的應(yīng)用為搬運50%,焊接28%,組裝9%。